C视角丨2024年二季度工程机械行业简报

  继2023年11月欧盟对中国发起的反倾销调查后，6月14日，欧盟公布了对中国公司制作的高空作业平台拟征收临时关税的概要，最高税率高达56.1%。欧盟委员会表示，此项临时关税旨在保护欧盟国家免受来自中国的移动式高空作业平台的倾销进口，主要是针对最大高度为6米或以上的移动式高空作业平台，以及预组装或准备组装的部分进口，不包括单个部件和安装在车辆上的人员升降设备。欧盟中国商会的调研显示，对大多数中国制造商而言，欧方加征10%以上关税即为高位区间，将对其对欧出口带来直接负面影响。若当前加征31.3%-56.1%的临时关税区间，意味着更严峻的市场准入障碍。

  自今年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，央地细化政策相继出台落地。工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出针对工业母机、农机、工程机械等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，重点推动工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。住建部发布《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提出更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆）。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备。财政部等4部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，通知指出中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年，本轮大规模设备更新政策框架进一步完备。湖南省人民政府发布《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，明白准确地提出鼓励购置新能源、新技术工程机械装备，大力推进产业基础较好的工程机械、农用机械、轨道交通等再制造产业发展。

  5月20日，工信部等三部门发布《制造业企业供应链管理上的水准提升指南（试行）》，旨在推动现代供应链体系深度嵌入制造业产业链，多方协作提升制造业企业供应链管理上的水准。《指南》以推进制造业高端化、智能化、绿色化发展为导向，突出制造业企业的“主体地位”，强调行业协会、招投标服务机构、供应链解决方案服务商、平台企业等“专业力量”，从加强企业供应链多维协同、实现企业供应链管理精益化、加快企业供应链数字化转型、健全企业绿色供应链体系、构建企业全球供应链网络、提升企业供应链韧性和安全水平6个方向引导制造业企业提升供应链管理上的水准，并制定“制造业企业供应链管理上的水准参考指标体系”以供参考。

  6月27日，长沙市第十六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议对《长沙市促进工程机械产业高质量发展条例（草案）》进行了初审。当前，我国尚未在工程机械领域出台相关的上位法，长沙通过产业立法提振企业信心、优化产业链条，激发内在活力、固化集群经验，对于促进工程机械产业高水平质量的发展，增强产业创造新兴事物的能力、产业链韧性和产业国际竞争力具备极其重大意义。目前，《长沙市促进工程机械产业高质量发展条例（草案）》正在广泛征求社会各界的修改意见，将成为全国首部促进工程机械产业高质量发展的地方性法规。

  3月份以来，在国内地产基建投资下滑、内销拖累等因素影响下，工程机械多个商品市场表现低迷，挖掘机、各类起重机、工业车辆、摊铺机等近五成产品销量经历了连续下滑。根据中国机械联统计与信息工作部数据，机械工业14个分行业中，10个分行业实现盈利收入增长、7个分行业实现利润增长，工程机械行业营业收入与总利润同比双下降。从海外市场来看，出口贸易额小幅增长。2024年1-5月，我国工程机械进出口贸易额为222.92亿美元，同比增长2.06%。其中：进口额11亿美元，同比增长0.83%；出口额211.93亿美元，同比增长2.13%。

  6月12日，“2024全球工程机械制造商50强排行榜”正式对外发布，50强工程机械企业销售总额达2419.22亿美元。美国、日本、中国市场占有率占比最高，分别达到29%、21%、17%。中国企业入榜数量最多，为13家，分别是：徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、临工重机、铁建重工、山推股份、龙工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、星邦智能和北方股份，13家企业销售额共为418.26亿美元，占全球工程机械市场占有率的17.3%。其中，中国企业徐工集团、三一重工、中联重科继续位列全球10强，分别位列第四位、第七位、第十位。三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能五家企业销售额达194.56亿美元，占国内工程机械市场占有率的46.5%、全球工程机械市场占有率的8%。

  据主要工程机械上市公司披露数据，五成公司实现营收利润双增长，徐工机械、三一重工、中联重科、柳工机械等9家企业净利润实现增长。其中，柳工净利润大幅增长58%，为行业最高；徐工机械净利润高达16亿元，同比增长5.06%；三一重工延续增利不增收的情形，营业收入小幅下降0.73%，净利润同比增长4.21%；中联重科营业收入和净利润同比增幅均在10%以上，毛利率提升至28.65%；铁建重工实现盈利收入23.95亿元，同比上升1.25%，净利润同比下降11.45%；山河智能营业收入和净利润双下降，其中营业收入为16.62亿元，同比下降6.87%，纯利润是0.21亿元，同比下降31.49%。

  6月28日，第八届中国—亚欧博览会装备制造产业对接会在新疆国际会展中心举办。对接会上，铁建重工、新疆八一钢铁、厦工机械、长沙市工程机械行业协会、北京惠农、沈阳顺达重矿、徐工集团等企业相关负责人围绕企业未来的发展、科学技术创新及亮点产品等进行推介。协会对长沙工程机械产业做全面介绍，2023年，长沙市工程机械集群产业规模超2200亿元，连续14年居全国第一。目前长沙工程机械产业集群已发展成为一个根植于长沙、服务整个湖南乃至全国的开放生态系统，希望以此次大会为契机，与当地企业和行业代表进行深入交流，探讨合作机会，促进双方在工程机械领域的合作与发展。

  6月26日，“2024（第五届）鲁湘两省工程机械发展合作交流大会”在济南黄河国际会展中心召开。大会以“向新 向绿 向智 助力高水平发展”为主题，旨在加强鲁湘两省工程机械产业链的交流与合作，为两省工程机械产业链公司可以提供一个展示自我、拓展市场、寻求合作的平台，以此推动两省工程机械主机及零部件企业配套合作，充分的发挥国内超大规模市场优势，补齐产业链供应链短板，维护产业链供应链安全，提高鲁湘两省工程机械产业国际竞争力和产业高质量发展水平。

  4月28日、6月27日，湖南省工信厅相继发布湖南省优势产业优势企业优势产品目录第一批、第二批。工程机械领域三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能、申亿精密、黑金刚、天和钻具、万鑫精工、方圆回转、瑞捷机械等整机企业及配套企业的数百款高品质的产品入选目录。

  日前，湖南湘江新区企业湖南机械之家信息科技有限公司将工程机械的性能参数、操作人员的习惯等41个风险因子，利用AI机器学习算法生成行业模型，并成功投放到数据交易市场，成为省内工程机械行业首单数据资产入表。目前，该数据产品容纳了近60万工程机械行业用户，30余万台（套）工程机械的设备和上千万条用户的行为数据。从6月份投放市场至今，产生了超百万元的经济效益。这一数据产品应用于工程机械财产保险中，可以为保险企业来提供保费定价的参考是依据。保险公司可依此判断该设备的风险高低，通过该产品对风险的识别和筛选可为保险公司降低近20%的赔付成本。同时能让低风险的行业用户享受到更低成本的保险产品，以此来降低日常设备运营的成本，还能增强行业机主的风险意识，减少人员和财产的损失。

  从今年6月30日起，长沙将实施新划定的禁止使用高排放非道路移动机械区域（即低排区）范围，较之前而言，低排区增加了浏阳市、宁乡市等相关区域，并根据长沙市区域规划对相关的区域名称作了相应调整。禁止高排放非道路移动机械应用限制范围为：湖南湘江新区，芙蓉区，天心区，开福区，雨花区，望城区丁字湾街道、高塘岭街道（不含新康片区）、大泽湖街道、月亮岛街道、白沙洲街道、乌山街道，长沙县星沙街道、湘龙街道、泉塘街道、㮾梨街道、长龙街道，浏阳市西环线（原平水路）、西北环线、李畋路、锦程大道、浏阳河路、六桥、天马路、金沙路合围区域，宁乡高新区、宁乡经开区以及宁乡市站前路、康宁路、学府路、319国道、二环南路、韶山路、创业路合围区域。执行应急、抢险、抢修等任务的非道路移动机械不受上述措施限制。

  三一集团：三一重工上榜“A股出海漂亮50”榜单，排名第三，同时排名工程机械行业第一。三一参与完成的“上海中心大厦工程关键技术”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。搭载海星智驾高级辅助驾驶系统ADAS的三一408P电动搅拌车，率先通过欧盟新GSR中五项法规的实车测试认证，是国内首家获得最新WVTA证书的电动工程车产品，标志着三一电动搅拌车获得欧盟成员国最新市场准入许可。沙特环球港口公司（SGP）与三一海工举办80台电动集卡签约仪式，价值18.7亿美元，这是目前全球单笔最大电动集卡订单。三一重工投资成立新公司，营业范围包含充电桩销售、集成电路销售、电池销售、储能技术服务等，由三一锂能有限公司全资持股。三一集团与宝钢股份在长沙三一集团总部举行战略合作深化协议签约暨联合实验室揭牌仪式。

  中联重科：中联重科以1256.71亿元品牌价值连续第21次上榜2024年《中国500最具价值品牌》，较去年大幅度的提高165.08亿元，彰显出强大的品牌实力和强劲的发展动力。中联重科拟以27.77亿元的现金红利额高居《2023年度湖南A股上市公司分红榜单》榜首，彰显回报股东、提升投资者获得感的责任担当。中联重科荣登“2023中国企业专利实力500强榜单”第30名，位列行业第一。中联重科携旗下7大类30余款产品隆重亮相土耳其KOMATEK展会。中联重科智能高机正式对外发布了新一代分布式驱动电液集成控制技术，这既是臂式高空作业平台电液控制技术新的重大突破，也为全球高机行业绿色发展注入强劲新动力。中联重科马来西亚古晋网点开业，该网点是中联重科在马来西亚布局的第5个网点。

  铁建重工：铁建重工超大直径竖井掘进机及系列新产品入选国家知识产权局发布专利产业化十大典型案例，该专利技术产品已大范围的应用于交通、市政、国防领域的竖井工程建设中，销售额超80亿元。铁建重工取得冲击机构、拆卸工具及凿岩机专利、一种实现钻锚和双组分锚固剂泵送的组合装置专利等多项专利，今年以来铁建重工新获得专利授权近300个，较去年同期增加了13.9%。国务院国资委对中央企业所属349户“科改企业”和303户“双百企业”2023年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合格和不合格，铁建重工获评为标杆。

  山河智能：山河智能以“新能源 新势力”为主题，于6月26日在湖南长沙成功举办了电动挖机线上推介会，长沙、武汉、杭州三地联动，吸引了全球各地客户在线万。截至目前，山河智能挖掘机已相继推出SWE10FE、20FE、60FE、215FE等型号电动挖掘机。山河智能牵头承担的“旋挖钻机数字样机及孪生技术科技攻关”项目，顺利通过湖南省科技厅组织专家召开省十大技术攻关项目验收。

  星邦智能:英国KHL集团旗下《Access International》杂志发布“2023年全球高空作业机械企业20强”榜单(Access M20)，星邦智能凭借近年来优异的市场表现和高水平发展再次进入全球第十强。5月7日，星邦智能巴西子公司正式开业。这是星邦智能在南美市场的一个重要里程碑。4月24日，星邦智能中东子公司在迪拜举行开业仪式，中东子公司的成立是星邦在新兴市场的重要战略布局。

  卡特彼勒宣布推出“通往可持续发展之路”的全新教育计划，旨在助力采矿、采石场和骨料行业客户的能源转型。该计划为期4年，将为参与者提供全面、多元的学习机会、能源转型项目建议以及与可持续产品获取相关的其他资源。徐工全球首台矿用混动挖掘机XE650GK HEV正式下线。柳工装载机单月海外销量超1000台，其中电动装载机单月出口超100台，于此同时，柳工电动装载机单月第600台下线。玉柴重工举行新能源产品全球发布会，推出全球续航最长纯电动滑移装载机S35 Max、国内最大吨位电动滑移装载机S150等5款纯电工程机械新品。太重首台160吨新能源宽体车成功交付用户。厦工股份与山河特装在长沙山河智能总部共同举行战略合作签约，双方表示将共同为双碳目标和智慧矿山建设的国家战略作出积极贡献。

  徐工潜孔钻机正式、首次进军非洲，为当地露天矿山资源开发注入新的动力。杭叉集团在印度尼西亚设立直营的全资子公司杭叉印尼有限公司，注册资本为200万美元，营业范围包括叉车、牵引车、智能工业车辆、高空作业车辆、物料搬运机械设备、仓储设备及其零配件的销售与服务等。山东临工针对土耳其市场实行的欧盟CE标准，以及工程建设及外因的不同，专门研发适用于当地符合“欧盟CE”标准的高品质产品。同力重工TLD125矿用车漂洋过海，登陆厄瓜多尔金属矿山，成为国产矿用车进入南美高端市场的新进程。长沙市工程机械行业协与德国湖南商会签订战略合作协议，旨在加强两地在工程机械领域的交流与合作，一同推动产业发展。

  柳工欧洲推出创新性的配件业务模式，以全新的配件定价和折扣体系，提供配件送货上门服务，使配件按时交付率从68%提升至94%，配件出售的收益同比增长约70%，为客户提供更为优质、高效的配件服务。长沙市工程机械行业协会与哈萨克斯坦咨询和贸易公司协会签署了战略合作协议，双方将围绕工程机械再制造（二手）设备出口，加强标准互认、经贸交流，推动贸易流程更便捷。湘琼两省市场监督管理局共同批准发布区域标准《工程机械出口二手机维修及再制造通用技术方面的要求》，两省联合立项、审查，各自编号、共同发布，于2024年5月26日正式实施。2024中国（长沙）工程机械再制造（二手）设备经贸对接会（肯尼亚站）成功举办，肯尼亚湖南商会与湖南省工程机械二手设备出口行业联盟签订肯尼亚工程机械再制造(二手)设备贸易合作项目。

  自工程机械国内市场进入下行周期以来，新机销量低迷，我国工程机械基本的产品保有量已超过1000万台，巨大的市场保有量催生并进一步促进工程机械后市场的发展。工程机械后市场是指设备售出以后，围绕设备使用的过程中的各种衍生服务，它涵盖了设备从售出到报废的过程中，围绕设备售后服务和使用环节客户的真实需求的各种后续服务，由此产生的一系列交易活动的总称。工程机械后市场最重要的包含设备修理及保养、零配件销售及更换、二手机交易、设备租赁、再制造及围绕后市场开展的各种金融、人才、会展等服务六大部分。

  在国外成熟的工程机械市场中，整机销售利润占整体利润的30%左右，余下的70%利润大多数来源于于后市场。国内正好相反，国产品牌为了与外资品牌争夺整机市场占有率，主动放弃了后市场，推出“买整机，送配件，终身免费服务”模式，结果就是中国工程机械市场所有品牌的工时收费都困难重重，与此同时，我国工程机械的零件生产商、供应商及售后保外服务逐步被价格更低、灵活性更高的中小企业所取代，工程机械行业后市场碎片化明显。在现有的市场之间的竞争格局之下，我国工程机械行业后市场的发展难以再次降低利润率，以低价抢市场，后市场业务利润较低。与欧美等成熟市场相比，中国的工程机械后市场发展水平尚有差距，但在快速追赶中，这也代表着国内市场存在比较大的发展空间和潜力待挖掘，更多的获利空间将转移到服务领域。根据中国工程机械工业协会调研数据，整机销售业务贡献给代理商平均64%的盈利，后市场业务利润占比36%，这中间还包括配件销售业务贡献给代理商群体平均19.9%的盈利；保内服务贡献给代理商群体平均9.1%的盈利，二手机销售业务为亏损状态；经营性租赁贡献给代理商群体平均3.9%的盈利；保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.2%的盈利；金融服务和别的业务贡献给代理商群体平均0.9%的营业利润。

  目前，行业内还有一些企业，对后市场的概念和覆盖范围还没有清晰的认识，在观念上也没有引起足够的重视。行业内的制造商和代理商，在过去的许多年大多数都把服务作为整机销售的辅助手段，主要开展的服务也是整机保修期内的服务，而对保修期外能为企业创造利润的维修与服务缺乏完整的认识和足够的重视，导致质保期外的客户流失率居高不下。特别是再制造领域却还存在很多的障碍，这表现在行业企业对再制造认识不清，将再制造与翻新、改装等混淆；在再制造的技术领域，核心技术缺乏，产品设计能力不够；针对再制造的政策、法律和法规、操作细则、评估标准等还有待出台和进一步完善。

  湖南是全国第一、全球第三的工程机械产业集聚地，面对经济下行、行业周期性调整，后市场成为湖南工程机械后市场持续保持产业竞争力的重要方向。一是具备基础优势。5家企业进入“全球工程机械制造商50强”，是仅次于美国伊利诺伊州、日本东京的世界第三大工程机械产业集聚地。长沙市工程机械集群规模企业资产总额、营业收入、总利润连续14年居全国首位;设有20余个海外研发生产基地、100多个海外办事处及备件仓库，产品销往全球180多个国家和地区;拥有20余家国家级、100余家省级创新平台，工程机械产品品种占全国的70 %，系列化、成套化优势突出，展现出强大工程机械市场集聚力。这些都将为后市场发展奠定坚实的基础。二是拥有良好来势。先后成立了长沙市工程机械行业协会、湖南省工程机械二手设备出口行业联盟和湖南国重智联工程机械研究院。自贸区长沙片区率先开展工程机械再制造设备出口改革，通过走试单、搭平台、建标准等一系列举措，使工程机械再制造设备出口取得初步成效，已实现出口4.9亿元。三是发展需求迫切。当前，湖南工程机械产业正朝着世界级先进制造业集群迈进，但旧动能过剩、新动能占比高、存量流失多、增量拓展难已成为制约行业发展的重要的因素。工程机械后市场受宏观经济周期波动影响小，作为服务业与制造业融合的产特，其利润空间相比来说较高，成为推动我省工程机械可持续高质量发展的重要保障。